本说明完全按软件界面写的，照着点就能用。
0. 怎么打开软件
- 双击桌面上的 「外贸单证套件」 图标打开软件。
- 最顶上有两个大字页签：「单证制作」（做报价单、PI、发票、装箱单、合同等）和 「报关资料」（做报关资料）。
- 左边是一竖排按钮（导航），点哪个跳到哪个页面。
第一次用，先把下面第 1 步"基础工作"做掉，后面每接一票货就轻松了。
1. 基础工作（第一次必做，之后基本不用重填）
1.1 填"我方公司"（卖方信息）
- 左侧点 「卖方信息」。
- 页面里有个方框 「点击上传公司 Logo」：点一下选你公司 Logo（PNG/JPG 都行），不传也行，单据上只显示文字。
- 往下填公司信息：公司全称（带 * 必填）、地址、城市/国家、电话/WhatsApp、邮箱、网址、税号、银行账户。
- 填完点右边 「保存为常用」，下次直接点 「导入常用卖家」 一键带回来。
1.2 建客户档案（买方信息）
- 左侧点 「买方信息」。
- 先选 4 个下拉（这就是"业务场景"，选完系统自动列出本票需要哪些单据）：运输方式、贸易术语（FOB/CIF/CFR…）、付款方式（T/T/L/C…）、产品属性（普货/木包装/带电/食品…）。
- 填报价单基本信息：报价单编号（例 QT-2026-001）、报价日期、有效期、PO 号、PI 号、CI 号、目的地、收货地址等（能填多少填多少，不强制）。
- 填客户联系方式：收件人、公司名称（带 * 必填）、地址、电话、邮箱。
- 填完点右边 「保存为常用买家」，下次一键「导入常用买家」。
1.3 建产品库（最重要，一次建好反复用）
- 左侧点 「产品库」。
- 第一次建议先点 「CSV 模板」 下载空表格，按表头填好产品，再点 「批量导入」 一次导进去；也可点 「新增产品」 一个个加。
- 每个产品要填的：型号名称、规格参数、分类、单位、单价、货币（如 USD）、净重、毛重、体积（报关、装箱单都要用，建议现在就填）、HS 编码、原产国（报关要用，能填就填）。
- 产品库是"仓库"，不会自动变成单据。要做单时在第 2 步把它加进报价单。
基础工作做完，以后接新订单基本只动第 2 步。
2. 做一票货（每次接单做这几步）
2.1 把产品加进报价单
- 左侧点 「产品明细」。
- 去 「产品库」 页勾选本次要卖的产品 → 点 「选中添加到报价单」（或「全部添加到报价单」一键全加）。
- 回到「产品明细」，给每个产品填 数量、单价（系统自动算总金额）。
2.2 补报价参数
- 左侧点回 「买方信息」，确认报价单编号、PI 号、目的地、贸易术语等都对了。
2.3 一次性生成全套单据（重点！最省事）
在 「买方信息」 页面底部有三个按钮：
| 按钮 | 作用 |
|---|
| 从报价生成 PI | 只生成形式发票 PI |
| 从 PI 生成合同 / CI / PL | 生成合同、商业发票、装箱单 |
| 生成整套基础单据 | 一键把上面全部一次性生成（推荐） |
新手直接点 「生成整套基础单据」，PI、商业发票、装箱单、合同、运输补料等基础单据一次性全出来，不用一个个点。
2.4 个别单据自己补一下
- 装箱单：货物自动带出来了，但"箱规/每件怎么包"要你手填（左侧「装箱单」）。
- 销售合同：点「装箱单」旁边的 「销售合同」，需要的话点右上角 「从报价单导入贸易条款」 把贸易条款带进来。
3. 核对 & 导出
3.1 先看效果
3.2 导出成 PDF（给客户/存档）
- 页面里找 「预览与导出」 这块，点开 「导出 / 操作」 折叠。
- 里面一排按钮：报价单 PDF、PI PDF、商业发票 PDF、装箱单 PDF、合同 PDF…… 想要哪个点哪个。
- 怎么真正存成 PDF 文件：点按钮后弹出浏览器"打印"窗口 → 把"目标打印机"改成 「另存为 PDF」 → 点保存。
3.3 直接导出 Excel / Word 成品（真正能改的文件）
- 点开 「导出 / 操作」 折叠，里面有两个按钮：导出Excel成品（绿色）、导出Word成品（蓝色）。
- 点一下就 直接下载 一个 .xls / .doc 文件到电脑，不弹打印窗口，能用 Excel / WPS / Word 直接打开、继续改。
- 导出的是你当前正在看的这张单据（所见即所得，连你改过的文字也一起带过去）。
- 和"导出 PDF"的区别：PDF 排版好看但不能改数据；Excel / Word 成品能改内容，适合发给同事继续填、或自己留底再加工。
3.4 改单据上"写死"的文字
有些标题、标签、说明是系统写死的，想换成自己的说法也能改：
- 点 「改文字」 按钮（橙色，点了会变成绿色、单据周围出现橙色虚线框）。
- 直接点单据上的字就能改，改完点 「保存文字」——保存后自动锁定，不能再改（防止误改）。
- 想恢复原样，点 「还原文字」。
- 改过的字会自动记住，切换单据、重开软件都还在；导出 PDF / Excel / Word 也都带着你改的字。
3.5 想关掉"自动检查提示"
- 每回导出或生成套件，系统会自动跑一次"单据一致性检查"并弹提示（比如"有 N 个建议项"）。这只是建议，不挡你用。
- 嫌烦的话：点开左侧 「单据一致性检查」 卡片，把 "放单 / 生成套件时自动检查一致性" 的勾取消即可，以后就不弹了；想查仍可随时点「立即检查」。
3.6 存个档（防丢）
- 点 「保存历史」 按钮（或左侧「历史记录」），把这票货存下来。下次点「历史记录」能找回来重新导出。
4. 报关资料（另一个模块）
报关和单证是两个独立模块，数据 不会自动互通，要手动带一次。
- 最顶上点 「报关资料」 页签，进入报关模块。
- 把单证数据带过来（二选一）：
- 方法 A（推荐）：先在「单证制作」页，点最顶上 「导入导出」 下拉 → 点 「同步到报关页面」 → 再切到「报关资料」页，数据就过去了。
- 方法 B：在报关页里点 「导入 JSON / TradeCase」，选单证导出的 JSON 文件。
- 补报关专属字段：HS 编码、监管条件、成交方式等（单证里没有，得你填）。
5. 几个要紧的小提醒
- 数据存在本机：重装系统或卸载软件前，记得点「保存历史」并导出 JSON 备份，装好后可重新导入。
- 用 Chrome，别用 Safari（Safari 在本地打开容易存不住数据）。
- 各单据对不上时：单证页里有"单据一致性检查 / 检查报告"，能帮你把编号、金额、件数对不上的地方标出来，放单前扫一眼。
一句话总结：填一次公司+客户+产品库（基础）→ 每票：加产品进报价单、填数量 → 点「生成整套基础单据」→ 导出 PDF → 切报关页同步数据补 HS 编码 → 完事。